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协会发布 | 2024年6月《市场脉搏》报告发布
2024-07-1111
“市场脉搏”作为广大汽车经销商“销、存、利”状况的晴雨表，一直得到了广大经销商的积极响应和参与；作为市场预警机制的一部分，中国汽车流通协会时刻关注关键指标动态，并将调研结果及时准确地与广大同仁分享，希望借此为广大经销商、厂家提供有效的参考和对标依据。
截至2024年7月9日， “市场脉搏”在45个主流品牌的1304家经销商的积极参与下如期完成。以下为中国汽车流通协会会长助理宋涛先生关于此次报告的解读：
2024年6月，乘用车市场零售销量达到了175.5万辆，同比下降8%，环比略微增长2%。2024年累计零售销量达到了982.8万辆，同比增长3%。进入6月，中国汽车市场并未迎来全面价格竞争的新纪元，而是继续在其既定轨迹上滑行。本月，随着端午节假期和“618”消费盛宴的双重叠加，各大车企巧妙利用这一时间窗口，通过线上渠道强势引流，在线下策划了丰富多彩的活动，旨在吸引消费者目光，促进成交。另一方面，全国多地进入农忙季节，酷暑天气和南方多雨等季节因素对经销商集客、成交有不利影响。基于往期六七月份的表现，预计随后汽车市场销量会有所回落。
然而，市场的繁荣表象之下暗流涌动。车企与经销商推出的各类优惠政策纷繁复杂，加之各品牌加速新车型上市的步伐，使得消费者在选择时面临前所未有的挑战，信息过载之下难免感到眼花缭乱。社交媒体与线上比车平台的兴起，虽极大地方便了消费者获取信息、对比车型，但也催生了一群更为理性、善于分析的购车群体。他们不仅关注车辆的即时性价比，更对新车型未来长期使用中的真实体验抱有高度期待，对复杂的优惠政策背后的真实价值持谨慎态度，甚至对新车质量、售后服务等潜在问题产生担忧，从而加剧了市场的观望情绪。
尽管端午节假期、“618”消费节以及以旧换新等促销手段在一定程度上提振了市场信心，推动了销量环比的轻微上升，但这份短暂的繁荣背后，却隐藏着经销商深层次的经营压力。面对半年度任务考核的紧迫节点，以及厂家持续施加的库存压力，经销商的实际经营状况并未得到根本性改善，反而有进一步恶化的趋势，尤其在GP1上有体现。
综上所述，6月份的中国汽车市场，在节日促销与线上营销的双重刺激下展现出一定的活力，但消费者日益增长的理性与谨慎，以及经销商面临的经营困境，共同构成了当前市场复杂多变的格局。未来，车企与经销商需更加精准地把握市场脉搏，优化营销策略，提升服务质量，以应对日益激烈的市场竞争和消费者需求的变化。
分区域来看，6月份东北区域GP1最低为-28.8%；西南区域的库存系数最高为1.86。
豪华品牌市场整体分析
回顾6月份的豪华车市场，可以观察到一系列显著的市场动态。首先，从库存系数来看，豪华品牌仅上升0.04，显示出半年度任务考核节点，豪华品牌厂家虽然选择向经销商压车但持谨慎态度。与此同时， GP1从-22.0%下滑至-24.2%，结合库存系数的表现，显示了豪华车市场的经销商竞争的激烈程度。豪华品牌与合资品牌中高端产品直接竞价，加以高端新能源产品的冲击，豪华品牌市场盈利性进一步降低。
分品牌来看，绿灯区域品牌奔驰、宝马和雷克萨斯保持稳定，虽然保时捷厂家在五月份根据经销商反馈调低了库存，但六月份提车后库存压力依然大。2024年豪华品牌市场压力持续增大，建议厂家在2024年更加关注经销商的经营情况，与经销商保持阵线统一，共同应对市场压力。
本月豪华品牌分析可以看到，2024年6月豪华品牌库存系数下降的前三位分别是英菲尼迪、雷克萨斯和宾利；GP1全部下降。
合资品牌市场整体分析
2024年6月，合资品牌库存系数显著下降至1.74，GP1继续下降至-26.3%，GP1在三大细分市场持续保持最低水平。合资品牌细分市场自2021年开始逐渐呈现竞争压力大、市场表现下滑之势。随着新能源品牌冲击的加大，合资品牌2024年持续受到更大的挑战。
从具体品牌来看，绿色区域以日系品牌为主，但品牌间差异性比起以往差距缩小，因为面临的新势力冲击一样大。对此，合资品牌中广汽丰田的多个车型如赛那、锋兰达等销量表现优异，混动车型占比持续上升，正全面加速电动化，有助于提升经销商的盈利能力。
2024年6月主流合资品牌GP1全部下降；库存系数下降的前三位分别是广汽丰田、一汽大众和雪佛兰。
自主品牌市场整体分析
2024年6月，自主品牌库存系数下降为1.59，GP1略微提升至-10.5%，不仅库存系数下降表现远好于豪华、合资细分市场，销量和盈利上的成绩也引人瞩目。自主品牌前两年来表现持续稳定，尤其是新能源车的综合产品力也越来越强，被更多中国消费者所认可。为了争夺市场份额，自主品牌的价格竞争也不断升级，与此同时也在品牌建设方面不断加大投入，通过广告宣传、赛事赞助等方式提升品牌形象和知名度。
分品牌来看，比亚迪、长城魏牌/坦克仍处于领先位置，吉利保持在黄灯区边缘。广汽传祺的经销商面对半年度考核节点，压力增加，由黄灯区品牌变为红灯区品牌。建议长期处于红灯区品牌增加产品竞争力的同时，持续关注经销商库存结构及盈利能力，提高品牌的综合竞争力。
2024年6月份自主品牌中，GP1提升的前三个品牌是：领克、哈弗和长城魏牌/坦克，自主品牌库存系数下降的前三位分别是领克、一汽奔腾和广汽埃安。
以上为3大细分市场主流品牌市场脉搏“销、存、利”的表现。保持投资人长期稳定的收益是中国汽车流通协会始终如一的使命；在此，感谢广大经销商的积极参与，同时，针对经销商的各种声音和反馈，协会将继续和厂家进一步沟通交流，希望能从具体举措上保护投资人和经销商的利益，同时也希望协会的平台和机制能进一步促进厂商共赢。
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