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协会发布 | 2024年8月《市场脉搏》报告发布
2024-09-0916
“市场脉搏”作为广大汽车经销商“销、存、利”状况的晴雨表，一直得到了广大经销商的积极响应和参与；作为市场预警机制的一部分，中国汽车流通协会时刻关注关键指标动态，并将调研结果及时准确地与广大同仁分享，希望借此为广大经销商、厂家提供有效的参考和对标依据。
截至2024年9月9日，“市场脉搏”在45个主流品牌的1370家经销商的积极参与下如期完成。以下为中国汽车流通协会会长助理宋涛先生关于此次报告的解读：
2024年8月，乘用车市场零售销量达到了191.0万辆，同比下降1%，环比增长11%。8 月的汽车市场在众多因素的共同作用下，呈现出复杂多变的态势。从政策层面来看，中央及各地积极推动汽车以旧换新“升级版”政策落地。各地结合当地实际情况，不仅扩大了补贴产品覆盖面，还加大了补贴力度，使申领流程更加便利。这一举措极大地激发了消费者的换购意愿。商务部公布的数据显示，上半年汽车报废回收量同比增长 27.6%，其中 5 月增长 55%，6 月增长 72%，有力地证明了以旧换新政策对汽车消费市场的强劲推动作用，同时也表明补贴手段切实有效，未来有望进一步扩大规模。
从品牌表现来看，合资和自主汽车品牌表现出色，库存系数和 GP1 成绩亮眼，而豪华品牌则面临较大压力。一方面，豪华品牌受传统淡季和消费持续下行的影响，市场需求相对减少。另一方面，豪华品牌退出价格战，选择维稳车型价格。这虽然有助于维护品牌形象，但在一定程度上影响了销量。同时，自主和合资品牌的崛起，也对豪华品牌的市场份额造成了冲击，导致其 GP1 更低。
随着价格战的持续，经销商集团资金压力不断增大。为保证资金流，部分品牌车型价格出现不稳定情况。当前汽车市场呈现了品牌头部效应愈发明显的现象，不同品牌间的销量差距持续拉大。在此形势下，多个汽车品牌主机厂选择下调销量目标并加快发放商务政策奖金，以缓解经销商压力是明智的。
综上所述，2024年8月的汽车市场虽然面临多重挑战和变数，但在政策补贴效应、宏观经济环境以及季节性因素等多重因素的影响下，依然展现出了其独特的魅力和潜力。随着市场的不断调整和车企的积极应对，我们有理由相信未来的汽车市场将会更加精彩纷呈。
分区域来看，8月份东北区域GP1最低为-27.3%；西南区域的库存系数最高为1.76。
豪华品牌市场整体分析
8 月车市在复杂的环境中前行，传统淡季的影响仍在持续，经销商销售节奏保持相对平稳。7 月部分豪华品牌退出价格战所引发的连锁反应在 8 月进一步显现。一方面，部分豪华品牌坚守价格稳定策略，试图通过提升产品品质和服务来吸引消费者，然而这一举措在短期内使得销量增长面临一定压力，库存系数有一定程度上升。另一方面，仍有部分品牌继续采取降价促销的手段，试图在激烈的市场竞争中抢夺份额，但这也导致市场价格体系更加复杂多变。
分品牌来看，绿灯区域品牌奔驰和雷克萨斯保持稳定，保时捷在5月后调整管理策略的积极效果逐渐显现，已转回绿灯区域。2024年豪华品牌市场压力持续增大，建议厂家在2024年更加关注经销商的经营情况，与经销商保持阵线统一，共同应对市场压力。
本月豪华品牌分析可以看到，2024年8月豪华品牌库存系数下降的前三位分别是保时捷、红旗和林肯；GP1提升的前三位分别是宾利、英菲尼迪和宝马。
合资品牌市场整体分析
2024 年 8 月，合资品牌库存系数下降至 1.49，GP1 由 -25.7% 回升至 -24.3%。8 月的合资品牌市场在机遇与挑战中前行。库存系数的下降表明合资品牌在销售策略调整方面取得了一定成效，通过优化库存管理、加强促销活动等手段，有效降低了库存压力。新能源汽车市场的快速发展，吸引了大量消费者的关注和购买，对传统燃油车为主的合资品牌市场份额造成了挤压。此外，消费者需求的不断变化，对合资品牌的产品创新和服务提升提出了更高的要求。但合资品牌凭借其在技术研发、品牌影响力和销售渠道等方面的优势，同时加大了对新能源汽车领域的投入和布局，推出更具竞争力的新能源车型，以满足消费者对环保、节能汽车的需求。
从具体品牌来看，绿色区域以日系品牌为主，但品牌间差异性比起以往差距缩小，因为面临的新势力冲击一样大。而德系品牌和其他品牌则面临着不同程度的挑战。市场竞争依然激烈，各品牌需要不断创新和提升产品力，以适应消费者需求的变化。
2024年8月主流合资品牌GP1提升的前三位分别是一汽丰田、别克和广汽本田；库存系数下降的前三位分别是长安马自达、一汽大众和东风本田。
自主品牌市场整体分析
2024年8月，自主品牌库存系数下降为1.37，GP1略微回升至-8.9%，库存系数和GP1表现好于豪华、合资细分市场，销量和盈利上的成绩也依然引人瞩目。自主品牌在产品研发和品质提升方面持续投入，推出了一系列具有竞争力的新车型，满足了消费者对性价比的追求。同时，自主品牌积极拓展销售渠道，加强市场营销，提高了品牌知名度和市场占有率，从而实现了库存的降低和毛利的提升。
分品牌来看，比亚迪、长城魏牌/坦克仍处于领先位置，部分品牌因价格战导致GP1持续下降。建议长期处于红灯区品牌增加产品竞争力的同时，持续关注经销商库存结构及盈利能力，提高品牌的综合竞争力。
2024年8月份自主品牌中，GP1提升的前三个品牌是：启辰、广汽埃安和领克，自主品牌库存系数下降的前三位分别是广汽传祺、一汽奔腾和捷达。
以上为3大细分市场主流品牌市场脉搏“销、存、利”的表现。保持投资人长期稳定的收益是中国汽车流通协会始终如一的使命；在此，感谢广大经销商的积极参与，同时，针对经销商的各种声音和反馈，协会将继续和厂家进一步沟通交流，希望能从具体举措上保护投资人和经销商的利益，同时也希望协会的平台和机制能进一步促进厂商共赢。

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