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协会发布 | 2024年9月《市场脉搏》报告发布
2024-10-1116
市场脉搏”作为广大汽车经销商“销、存、利”状况的晴雨表，一直得到了广大经销商的积极响应和参与；作为市场预警机制的一部分，中国汽车流通协会时刻关注关键指标动态，并将调研结果及时准确地与广大同仁分享，希望借此为广大经销商、厂家提供有效的参考和对标依据。
截至2024年10月10日， “市场脉搏”在45个主流品牌的1351家经销商的积极参与下如期完成。以下为中国汽车流通协会会长助理宋涛先生关于此次报告的解读：
2024 年 9 月，乘用车市场零售销量达到 206.3 万辆，同比增长 2%，环比增长 8%。9 月的汽车市场在多种因素共同作用下，呈现出活跃且充满机遇的态势。
8 月下旬及 9 月，全国各省市陆续发布以旧换新补贴政策且基本全部落地，这不仅缓解了消费者的观望态度，对四季度的新车消费也将起到积极促进作用。同时，国家推出报废更新政策，并承担约九成的报废更新补贴资金，起到了很好的促消费示范效应。
在市场活动方面，9 月车市旺季来临，新车上市热销、秋季车展启动以及国庆自驾游热潮共同促进了汽车销量的提升。
然而，车市内卷持续，终端车价仍处于较低水平，这对经销商新车毛利产生了较大影响。部分金融机构针对经销商经营风险收缩了贷款，提醒经销商在面对金九银十的销售需求时需警惕提车。
进入第四季度，汽车市场的竞争必将更加激烈。虽然有望继续保持高速增长态势，但各细分市场去库存难度较以往加大，品牌间盈利能力差距减小。同时，汽车智能化随着市场竞争加快了汽车软硬件升级，高端电车、家庭用车等场景化需求增长，市场需求逐渐扩大。经过三个季度的角逐，车企规模化带来的成本控制能力重要性提升，车企在产业整合及供应链优化方面的举措也将影响经销商的盈利能力。
综上所述，2024 年 9 月的汽车市场在政策推动、市场活动及竞争压力等多重因素影响下，展现出复杂而充满活力的局面。随着市场的持续发展和车企的积极应对，未来的汽车市场值得期待。
分区域来看，9月份东北区域GP1最低为-27.7%；西南区域的库存系数最高为1.67。
豪华品牌市场整体分析
9 月车市在复杂的环境中前行，在中秋假期和国庆假期前经销商销售节奏略微提升。对比8月，价格战持续进行中，各车企也谨慎调整了商务政策，并追加了对经销商水平业务端的支持。另一方面，仍有部分品牌继续采取降价促销的手段，试图在激烈的市场竞争中抢夺份额，但这也导致市场价格体系更加复杂多变。
分品牌来看，绿灯区域品牌奔驰和雷克萨斯长期保持稳定，宝马和保时捷在积极调整策略后也在绿灯区域保持稳定。2024年豪华品牌市场压力持续增大，建议厂家在2024年更加关注经销商的经营情况，与经销商保持阵线统一，共同应对市场压力。
本月豪华品牌分析可以看到，2024年9月豪华品牌库存系数下降的前三位分别是奥迪、捷豹路虎、凯迪拉克；GP1提升的前三位分别是宝马、宾利和林肯。
合资品牌市场整体分析
2024 年 9 月，合资品牌库存系数下降至 1.41，GP1 由 -24.3% 下降至 -24.9%。8 月的合资品牌市场在第三季度末略显劣势。从数据和市场表现中可以看出，合资品牌去库存的压力大于豪华和自主市场品牌。新能源汽车市场的快速发展，吸引了大量消费者的关注和购买，对传统燃油车为主的合资品牌市场份额造成了挤压。此外，消费者需求的不断变化，对合资品牌的产品创新和服务提升提出了更高的要求。建议合资品牌凭借其在技术研发、品牌影响力和销售渠道等方面的优势，同时加大对新能源汽车领域的投入和布局，推出更具竞争力的新能源车型，以满足消费者对环保、节能汽车的需求。
从具体品牌来看，绿色区域以日系品牌为主，但品牌间差异性比起以往差距缩小，因为面临的新势力冲击一样大。而德系品牌和其他品牌则面临着不同程度的挑战。市场竞争依然激烈，各品牌需要不断创新和提升产品力，以适应消费者需求的变化。
2024年9月主流合资品牌GP1提升的前三位分别是长安福特、上汽大众和东风日产；库存系数下降的前三位分别是广汽本田、东风日产和标致。
自主品牌市场整体分析
2024年9月，自主品牌库存系数下降为1.30，GP1下降至-10.4%，自主品牌细分市场平均值在库存系数和GP1变化上出现了阻碍态势，随着另外两个细分市场品牌在价格战中的持续发力，自主品牌需要慎重保持住原有的优势。
分品牌来看，比亚迪、长城魏牌/坦克仍处于领先位置，部分品牌因价格战导致GP1持续下降。建议长期处于红灯区品牌增加产品竞争力的同时，持续关注经销商库存结构及盈利能力，提高品牌的综合竞争力。
2024年9月份自主品牌中，GP1提升的前三个品牌是：广汽传祺、长安乘用车和广汽埃安，自主品牌库存系数下降的前三位分别是比亚迪、广汽传祺和领克。
以上为3大细分市场主流品牌市场脉搏“销、存、利”的表现。保持投资人长期稳定的收益是中国汽车流通协会始终如一的使命；在此，感谢广大经销商的积极参与，同时，针对经销商的各种声音和反馈，协会将继续和厂家进一步沟通交流，希望能从具体举措上保护投资人和经销商的利益，同时也希望协会的平台和机制能进一步促进厂商共赢。

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