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协会发布｜2024年10月《市场脉搏》报告发布
2024-11-128
“市场脉搏”作为广大汽车经销商“销、存、利”状况的晴雨表，一直得到了广大经销商的积极响应和参与；作为市场预警机制的一部分，中国汽车流通协会时刻关注关键指标动态，并将调研结果及时准确地与广大同仁分享，希望借此为广大经销商、厂家提供有效的参考和对标依据。
截至2024年11月12日， “市场脉搏”在45个主流品牌的1291家经销商的积极参与下如期完成。以下为中国汽车流通协会会长助理宋涛先生关于此次报告的解读：
2024年10月，汽车市场在传统的金九银十旺季中持续展现出复杂多变的形势。从整体零售销量来看，10月1 - 31日，乘用车市场零售达到236.1万辆，同比去年10月同期增长16%，较上月同期增长12%，今年以来累计零售1,793.6万辆，同比增长4%。这一增长态势显示出市场的活跃，但背后的影响因素却错综复杂。
政策层面，以旧换新补贴政策将在年底截止，由于申请和手续办理需要时间，消费者需要尽快做出购车决策，否则将错过这一利好。在国庆期间，得益于报废更新和以旧换新补贴政策的激励，购车消费呈现出强势增长的良好局面。随着国家一系列促消费政策的深入推进，加上近期股市的良好表现带来居民资产增值，居民的消费信心不断增强，为汽车消费提供了有力支撑。而且，置换政策逐渐接力报废补贴政策，其对市场的刺激效果预计更为显著，特别是对于燃油车市场，而报废政策虽对新能源有利，但效果呈逐步衰减之势。
在市场竞争方面，汽车行业的内卷仍在持续，终端车价持续处于低位，这对经销商的新车毛利造成了较大冲击。此前新车销售的大额亏损，使得经销商的经营状况并未得到实质性改善，流动资金紧张和库存积压问题依旧突出。对此，部分经销商已开始行动，比如在10月中下旬就已率先启动促销，抢跑“双11”。
目前的汽车行业是喜忧参半的。部分车企销量不减当年，甚至在竞争激烈的市场环境中脱颖而出。但是，行业内也有一些不稳定因素，某些车企和经销商陆续传出裁员消息，这反映出部分车企在激烈竞争下，或多或少做出了人员结构的调整来应对。
展望未来，随着冬季到春节前购车旺季的临近，10 - 11月通常是乘用车市场的加库存时期。车企和经销商在面对当前复杂的市场形势时，需要深入洞察消费者需求，优化经营策略，以应对市场的挑战和机遇，整个汽车行业后续的发展值得我们持续关注。
分区域来看，10月份华南区域GP1最低为-27.9%；东北区域的库存系数最高为1.73。
豪华品牌市场整体分析
10月车市在复杂的环境中前行，在双十一消费节前经销商的销售节奏略微提升。对比9月，价格战持续进行中，各车企也谨慎调整了商务政策，并追加了对经销商水平业务端的支持。另一方面，仍有部分品牌继续采取降价促销的手段，试图在激烈的市场竞争中抢夺份额，但这也导致市场价格体系更加复杂多变，且收效并不相同。
分品牌来看，绿灯区域品牌奔驰和雷克萨斯长期保持稳定，宝马在积极调整策略后也在绿灯区域保持稳定。2024年豪华品牌市场压力持续增大，建议厂家在2024年更加关注经销商的经营情况，与经销商保持阵线统一，共同应对市场压力。
本月豪华品牌分析可以看到，2024年10月豪华品牌库存系数下降的前三位分别是捷豹路虎、英菲尼迪和雷克萨斯；GP1提升的前三位分别是宾利、雷克萨斯和林肯。
合资品牌市场整体分析
2024年 10 月，合资品牌库存系数下降至 1.26，GP1 由 -24.9% 下降至 -25.6%。新能源汽车市场的快速发展，吸引了大量消费者的关注和购买，对传统燃油车为主的合资品牌市场份额造成了挤压。此外，消费者需求的不断变化，对合资品牌的产品创新和服务提升提出了更高的要求。建议合资品牌凭借其在技术研发、品牌影响力和销售渠道等方面的优势，同时加大对新能源汽车领域的投入和布局，推出更具竞争力的新能源车型，以满足消费者对环保、节能汽车的需求。


从具体品牌来看，绿色区域以日系品牌为主，但品牌间差异性比起以往差距缩小，因为面临的新势力冲击一样大。而德系品牌和其他品牌则面临着不同程度的挑战。市场竞争依然激烈，各品牌需要不断创新和提升产品力，以适应消费者需求的变化。
2024年10月主流合资品牌GP1提升的前三位分别是上汽大众、一汽大众和斯柯达；库存系数下降的前三位分别是一汽丰田、东风本田和广汽丰田。
自主品牌市场整体分析
2024年10月，自主品牌库存系数回升至为1.36，GP1下降至-12.4%，自主品牌细分市场平均值在库存系数和GP1变化上出现了阻碍态势，随着另外两个细分市场品牌在价格战中的持续发力，自主品牌需要慎重保持住原有的优势。
分品牌来看，比亚迪、长城魏牌/坦克仍处于领先位置，部分品牌因价格战导致GP1持续下降。建议长期处于红灯区品牌增加产品竞争力的同时，持续关注经销商库存结构及盈利能力，提高品牌的综合竞争力。
2024年10月份自主品牌中，GP1提升的前三个品牌是：吉利、荣威和启辰，自主品牌库存系数下降的前三位分别是捷达、领克和哈弗。
以上为3大细分市场主流品牌市场脉搏“销、存、利”的表现。保持投资人长期稳定的收益是中国汽车流通协会始终如一的使命；在此，感谢广大经销商的积极参与，同时，针对经销商的各种声音和反馈，协会将继续和厂家进一步沟通交流，希望能从具体举措上保护投资人和经销商的利益，同时也希望协会的平台和机制能进一步促进厂商共赢。

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