协会发布 | 2024年11月《市场脉搏》报告发布
2024-12-098
“市场脉搏”作为广大汽车经销商“销、存、利”状况的晴雨表，一直得到了广大经销商的积极响应和参与；作为市场预警机制的一部分，中国汽车流通协会时刻关注关键指标动态，并将调研结果及时准确地与广大同仁分享，希望借此为广大经销商、厂家提供有效的参考和对标依据。截至2024年12月09日， “市场脉搏”在45个主流品牌的1326家经销商的积极参与下如期完成。以下为中国汽车流通协会会长助理宋涛先生关于此次报告的解读：2024年11月，随着冬季的深入，2024 年 11 月的汽车市场在年末冲刺的氛围中呈现出一片热闹非凡且充满变革的景象。从整体零售销量来看，11月1 - 30日，乘用车市场零售达到244.6万辆，同比去年11月同期增长5%，较上月同期增长8%，今年以来累计零售2,028.1万辆，同比增长5%。这一增长态势显示出市场的活跃，但背后的影响因素却错综复杂。政策层面，政策补贴效果显著。以旧换新政策作用力强劲，尽管有部分地区传出置换补贴额度即将用完的传闻，但实际地方补贴由国家特别国债支持，会持续到年底，这无疑加速了消费者的成交决策。在国家报废更新和各地以旧换新政策的双重补贴鼓励下，近期购车消费强势增长.国家报废更新政策对新能源车照顾力度依旧较大，而地方政策油电补贴更均衡后，对缓解经销商生存压力起到了积极的促进作用。市场活动方面，“双11” 购物节的促销活动和广州车展的成功举行，为 11 月汽车市场注入了强劲活力。车企及经销商全力冲刺年度销售目标，促销力度加大，销售节奏加快，共同推动车市销量走高。然而，尽管销量增长，但车市持续向好的背后，经销商经营状况尚未明显改善，流动性紧张问题依然严峻。为完成年度目标及获取年终返利，加上春节购车热潮临近，经销商增强了补库力度，加速库存周转及资金回笼。为提升竞争力，车企纷纷布局未来。各车企纷纷在11月公布未来多年内的产品升级计划或者加大对新能源汽车领域的投入，推出更多符合市场需求的新品，以及加快海外市场的拓展步伐，提升品牌在国际市场的影响力。总体而言，11月作为年末冲刺的关键月份，汽车市场在政策推动、市场活动刺激以及车企积极竞争等多因素作用下，展现出强大的活力与变革动力。随着本轮报废更新及以旧换新政策将在 12 月底结束，加之春节提前至 1 月份，市场对 12 月的翘尾行情充满期待，经销商也对汽车市场的持续复苏持乐观态度，整个汽车行业正朝着新的发展阶段加速迈进。分区域来看，11月份华南区域GP1最低为-28.4%；东北区域的库存系数最高为1.58。11月车市在复杂的环境中前行，经销商在双十一消费节前就准备好了年底前长期冲刺的销售计划。对比10月，价格战持续进行中，各车企也谨慎调整了商务政策，并追加了对经销商水平业务端的支持。另一方面，仍有部分品牌继续采取降价促销的手段，试图在激烈的市场竞争中抢夺份额，但这也导致市场价格体系更加复杂多变，且收效并不相同。分品牌来看，绿灯区域品牌奔驰和雷克萨斯长期保持稳定，宝马在积极调整策略后也在绿灯区域保持稳定。2024年豪华品牌市场压力持续增大，建议厂家在2024年更加关注经销商的经营情况，与经销商保持阵线统一，共同应对市场压力。本月豪华品牌分析可以看到，2024年11月豪华品牌库存系数下降的前三位分别是宾利、宝马和捷豹路虎；GP1提升的前三位分别是奥迪、凯迪拉克和红旗。2024年 11 月，合资品牌库存系数下降至 1.21，GP1 由 -25.6% 下降至 -26.2%。新能源汽车市场的快速发展，吸引了大量消费者的关注和购买，对传统燃油车为主的合资品牌市场份额造成了挤压。此外，消费者需求的不断变化，对合资品牌的产品创新和服务提升提出了更高的要求。建议合资品牌凭借其在技术研发、品牌影响力和销售渠道等方面的优势，同时加大对新能源汽车领域的投入和布局，推出更具竞争力的新能源车型，以满足消费者对环保、节能汽车的需求。从具体品牌来看，绿色区域以日系品牌为主，但品牌间差异性比起以往差距缩小，因为面临的新势力冲击一样大。而德系品牌和其他品牌则面临着不同程度的挑战。市场竞争依然激烈，各品牌需要不断创新和提升产品力，以适应消费者需求的变化。2024年11月主流合资品牌GP1提升的前三位分别是北京现代、广汽丰田和长安福特；库存系数下降的前三位分别是东风本田、上汽大众和长安马自达。2024年11月，自主品牌库存系数从1.36下降至1.31，GP1从-12.4%下降至-13.8%，自主品牌细分市场平均值在库存系数和GP1变化上出现了阻碍态势，随着另外两个细分市场品牌在价格战中的持续发力，自主品牌需要慎重保持住原有的优势。分品牌来看，比亚迪、长城魏牌/坦克仍处于领先位置，部分品牌因价格战导致GP1持续下降。建议长期处于红灯区品牌增加产品竞争力的同时，持续关注经销商库存结构及盈利能力，提高品牌的综合竞争力。2024年11月份自主品牌中，GP1提升的前三个品牌是：启辰、领克和长城魏牌/坦克，自主品牌库存系数下降的前三位分别是吉利、长安乘用车和广汽埃安。以上为3大细分市场主流品牌市场脉搏“销、存、利”的表现。保持投资人长期稳定的收益是中国汽车流通协会始终如一的使命；在此，感谢广大经销商的积极参与，同时，针对经销商的各种声音和反馈，协会将继续和厂家进一步沟通交流，希望能从具体举措上保护投资人和经销商的利益，同时也希望协会的平台和机制能进一步促进厂商共赢。
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